二零一七年一月九日

中信股份、中信資本、凱雷與麥當勞達成戰略合作

進一步發展麥當勞中國內地和香港業務

新公(gong)司(si)將成為麥(mai)當勞(lao)在美國以(yi)外的最大特許經營商

中信股份（SEHK:00267，“中信股份”）、中信資本控股（“中信資本”）、凱雷投資集團（NASDAQ:CG，“凱雷”）和麥當勞（NYSE:MCD）今日聯合宣布達成戰略合作并成立新公司，該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內地和香港的主特許經營商。

新公司將以最高20.8億美元（約161.4億港元）的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。收購對價將部分以現金方式及部分向麥當勞發行新公司之新股的方式結算。交易完成后，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。

各(ge)方將充分利用自身的資源和優勢(shi)，進一(yi)步發展(zhan)麥(mai)當(dang)勞的業(ye)務，包(bao)括開設新餐(can)廳（特(te)別(bie)在(zai)三、四線城市(shi)）、提升現有餐(can)廳的銷售額，以及(ji)在(zai)菜單(dan)創新、便捷服務、數字化零售、外賣等方面進行(xing)拓展(zhan)提升。預計未來五(wu)年將在(zai)中國(guo)內地(di)和香港(gang)開設1,500多家(jia)新餐(can)廳。

麥(mai)當勞首(shou)席執行(xing)官(guan)史蒂夫?伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）先生表示：“中國內(nei)地(di)及香港(gang)市場(chang)蘊(yun)藏(zang)著巨大商機。麥(mai)當勞是全球最知名的(de)品牌之一，也是行(xing)業質量標桿(gan)。我們的(de)合作伙(huo)伴(ban)業績(ji)出色，對中國市場(chang)有著全面了(le)解。各方(fang)攜(xie)手能進一步(bu)提升競爭(zheng)力，實現業務(wu)(wu)的(de)快速增長，使麥(mai)當勞成為(wei)中國內(nei)地(di)和香港(gang)快餐業的(de)領軍企(qi)業，更好地(di)為(wei)顧客服務(wu)(wu)。”

隨(sui)著(zhu)中(zhong)(zhong)國城市(shi)化的(de)(de)不斷推進、中(zhong)(zhong)產階層(ceng)的(de)(de)持續(xu)(xu)擴大(da)以及家(jia)(jia)庭可支(zhi)配收入的(de)(de)增(zeng)(zeng)加，國內消費領域增(zeng)(zeng)長迅速。中(zhong)(zhong)國的(de)(de)就業人口大(da)于(yu)美國和歐(ou)洲的(de)(de)總和，但中(zhong)(zhong)產階層(ceng)的(de)(de)消費水平與發達國家(jia)(jia)相比仍有(you)較大(da)差距。隨(sui)著(zhu)可支(zhi)配收入的(de)(de)增(zeng)(zeng)長，中(zhong)(zhong)國居民在休閑和餐(can)飲(yin)方面的(de)(de)消費將(jiang)持續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)加，而(er)三、四(si)線城市(shi)的(de)(de)市(shi)場潛力尤為巨大(da)。因此，預(yu)計西(xi)式快(kuai)餐(can)市(shi)場仍將(jiang)保持快(kuai)速增(zeng)(zeng)長。

消費需求將成為未來拉動中(zhong)國經(jing)濟增長(chang)的(de)(de)重要動力，此次交易是(shi)(shi)中(zhong)信布局消費領(ling)域所(suo)跨出的(de)(de)切實(shi)一步，也是(shi)(shi)中(zhong)信踐(jian)行金融與實(shi)業較均(jun)衡發展戰略的(de)(de)又一舉措。同時，與麥(mai)當勞(lao)合作也能更(geng)好地(di)發揮雙方(fang)業務的(de)(de)協同效應(ying)。

中信股份董事長常振明先生表示：“中信擁有獨特的平臺和豐富的資源，有信心進一步挖掘麥當勞的全方位價值。我們將與合作方一起秉承麥當勞一貫的高標準嚴要求，繼續為消費者提供高質量的食品和服務。更重要的是，此次合作是中信布局消費領域的一個良好機遇。麥當勞龐大的網絡和消費群體是不可多得的資源，將有助于中信業務的未來發展。”

對凱雷而言，此次投資使其有機會與一個在中國擁有巨大市場份額和增長潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費和零售領域擁有豐富的投資和運營經驗，有能力推動新公司業務進一步增長。此次股本投資將來自凱雷亞洲基金IV。至二零一六年九月三十日，凱雷投資集團已經在中國進行了近90項投資，股本投資金額逾70億美元。

凱雷投資集團董事總經理、亞洲并購團隊聯席主管楊向東先生將出任新公司的董事會副主席。他表示：“凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經驗。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當勞，達成戰略合作。這是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現了我們對中國的消費前景充滿信心。”

中信資本董(dong)事長、首席執行官張懿宸先生(sheng)將出任新(xin)公司的(de)董(dong)事會主席。他(ta)表(biao)示：“麥當勞在中國市場有很好的(de)發展潛力。我(wo)們將和現有管(guan)理團(tuan)隊(dui)以(yi)及包括北(bei)京首都農業集團(tuan)等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進業務，以(yi)滿足中國消(xiao)費者的(de)需求(qiu)。”

麥(mai)當勞曾(ceng)在二(er)零一五(wu)年五(wu)月宣布，將在二(er)零一八(ba)年年底之前把4,000家餐廳(ting)轉(zhuan)為(wei)特許經(jing)營(ying)餐廳(ting)，而其(qi)長期目標是95％的餐廳(ting)都是特許經(jing)營(ying)餐廳(ting)。本次交(jiao)易完成(cheng)后，麥(mai)當勞在中(zhong)國內地和香港的1,750多家直營(ying)餐廳(ting)將轉(zhuan)為(wei)特許經(jing)營(ying)。

截(jie)至二零一(yi)六年十(shi)二月三十(shi)一(yi)日，麥當勞(lao)在中(zhong)國(guo)內地的(de)(de)直營(ying)和特許經(jing)營(ying)餐(can)廳(ting)超(chao)過2,400家(jia)，在香港(gang)超(chao)過240家(jia)。經(jing)過三十(shi)余(yu)年的(de)(de)發展，麥當勞(lao)已經(jing)成為中(zhong)國(guo)內地和香港(gang)家(jia)喻戶曉的(de)(de)品牌，并(bing)建立(li)了穩(wen)健的(de)(de)運營(ying)體(ti)系(xi)。目前，麥當勞(lao)在中(zhong)國(guo)擁(yong)有十(shi)二萬余(yu)名(ming)員工，每年為超(chao)過10億(yi)人(ren)次的(de)(de)顧客提(ti)供服務，是中(zhong)國(guo)內地排名(ming)第二、香港(gang)排名(ming)首位的(de)(de)快(kuai)餐(can)連鎖店。

交易完成(cheng)后，新公司的董(dong)事會(hui)成(cheng)員將分別(bie)來自中(zhong)信股份(fen)、中(zhong)信資本、凱雷和麥(mai)當(dang)勞(lao)。麥(mai)當(dang)勞(lao)現有的管理團隊會(hui)保持(chi)不(bu)變(bian)。

該交易仍(reng)有(you)待相關(guan)監管機構的審(shen)批，預(yu)計將(jiang)于(yu)二零一七(qi)年(nian)(nian)年(nian)(nian)中完成。

本新聞稿應與香港交易(yi)所日期為(wei)二零一七年一月九日之公告全文一并閱(yue)讀，公告全文登載于www.hkex.com.hk。

關于中信股份

中信(xin)(xin)股份(fen)（SEHK:267）是(shi)中國(guo)(guo)最(zui)大的綜合性企(qi)業(ye)，其(qi)中國(guo)(guo)和海外的業(ye)務涵蓋(gai)金融、資源(yuan)能(neng)源(yuan)、制(zhi)造(zao)、工(gong)程(cheng)承包(bao)、房地產(chan)及其(qi)他領(ling)域。中信(xin)(xin)多元化的業(ye)務發展平臺及創新改革的企(qi)業(ye)文化，使公(gong)司(si)(si)能(neng)充分(fen)把握中國(guo)(guo)經濟(ji)增長帶來的機遇(yu)。中信(xin)(xin)股份(fen)是(shi)恒生指(zhi)數成分(fen)股之一(yi)，由中國(guo)(guo)中信(xin)(xin)集(ji)團有(you)限公(gong)司(si)(si)控股58%，中信(xin)(xin)集(ji)團是(shi)一(yi)家(jia)國(guo)(guo)有(you)企(qi)業(ye)。如(ru)需進(jin)一(yi)步了解中信(xin)(xin)股份(fen)，請訪(fang)問公(gong)司(si)(si)網址(zhi)www.citic.com。

關于中信資(zi)本

中(zhong)信(xin)資(zi)(zi)本(ben)控股(gu)有限公司（簡稱中(zhong)信(xin)資(zi)(zi)本(ben)）成立于2002年，是一家主攻另類投(tou)(tou)資(zi)(zi)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)管理(li)(li)及(ji)(ji)(ji)顧問公司。我們(men)的(de)核(he)心業務包括私(si)募(mu)股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)(zi)?、房地產(chan)(chan)基(ji)金(jin)、結構(gou)融(rong)資(zi)(zi)、資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理(li)(li)及(ji)(ji)(ji)創(chuang)業投(tou)(tou)資(zi)(zi)，管理(li)(li)資(zi)(zi)金(jin)超過(guo)?80億美元。中(zhong)信(xin)資(zi)(zi)本(ben)現(xian)有員(yuan)工(gong)200多名，在香港(gang)、上海、北京(jing)、深(shen)圳、?東京(jing)和(he)紐(niu)約(yue)等(deng)地設有子公司或辦事處(chu)。?中(zhong)國(guo)(guo)的(de)經(jing)濟實力及(ji)(ji)(ji)其(qi)?對(dui)全球經(jing)濟的(de)影響不斷增強(qiang)，為(wei)我們(men)提供了豐富的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機(ji)會。中(zhong)信(xin)資(zi)(zi)本(ben)憑借對(dui)中(zhong)國(guo)(guo)營商環境(jing)及(ji)(ji)(ji)資(zi)(zi)本(ben)市場的(de)深(shen)入了解，以及(ji)(ji)(ji)一支國(guo)(guo)內、外市場經(jing)驗和(he)技能兼備(bei)的(de)高素(su)質(zhi)團隊，為(wei)境(jing)內、外投(tou)(tou)資(zi)(zi)者提供多種投(tou)(tou)資(zi)(zi)產(chan)(chan)品和(he)服(fu)務，為(wei)客戶創(chuang)造(zao)優異(yi)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)回報。??

關于凱雷投資集團

凱雷(lei)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)集(ji)團（美(mei)國(guo)納斯達克上市，股(gu)票(piao)代碼為(wei) CG）是(shi)一家全(quan)球性另類(lei)資(zi)產(chan)管理公(gong)司。至(zhi)2016年9月30日(ri)，凱雷(lei)的(de)資(zi)產(chan)管理規(gui)模為(wei)1,690億美(mei)元(yuan)，擁有125個基(ji)金(jin)和(he)177個母(mu)基(ji)金(jin)。凱雷(lei)是(shi)中(zhong)國(guo)最大的(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者之一,在(zai)過去近20年在(zai)中(zhong)國(guo)進行了(le)近90項投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)。凱雷(lei)的(de)宗(zong)旨(zhi)是(shi)為(wei)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)(ren)“明智投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)，創造價(jia)值”，這些投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)人(ren)(ren)中(zhong)很(hen)多都(dou)是(shi)公(gong)共養老(lao)金(jin)機構。凱雷(lei)主要投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)于四(si)大類(lei)資(zi)產(chan)——企(qi)業(ye)私募股(gu)權、實物資(zi)產(chan)、全(quan)球市場(chang)策略及(ji)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)解決方案，投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)的(de)地區遍(bian)及(ji)非洲、亞洲、澳(ao)大利亞、歐洲、中(zhong)東、北美(mei)和(he)南美(mei)。凱雷(lei)在(zai)各種行業(ye)擁有深厚的(de)專業(ye)知識，包括航空、防務(wu)(wu)與政府服(fu)(fu)務(wu)(wu)、消費與零(ling)售、能源、金(jin)融(rong)服(fu)(fu)務(wu)(wu)、醫療健(jian)康、工(gong)業(ye)、房地產(chan)、科技與商務(wu)(wu)服(fu)(fu)務(wu)(wu)、電信與傳媒(mei)、交通運輸等行業(ye)。凱雷(lei)投(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)集(ji)團在(zai)六大洲的(de)35個辦事處(chu)擁有超(chao)過1,625名(ming)員工(gong)。

關于麥當勞

麥(mai)當(dang)勞（NYSE:MCD）是(shi)全球領(ling)先的(de)(de)餐(can)飲(yin)服務品(pin)牌。超過36,000家(jia)麥(mai)當(dang)勞餐(can)廳(ting)，每天為約120個國家(jia)和地區(qu)的(de)(de)6900萬人(ren)次的(de)(de)顧客提供高品(pin)質的(de)(de)食品(pin)與服務。全球超過80%的(de)(de)麥(mai)當(dang)勞餐(can)廳(ting)由當(dang)地的(de)(de)被特許人(ren)持有及管理。